Editor: Ed. Galaxia. Vigo, 1992
Ilustración: Fran Jaraba
Descripción física: 32 p; 17 x 19 cm
 
La princesa Zeralda decidió enfrentarse al dragón Smaug que se dedicaba a robar y causar el pánico por la región.
Lo hizo utilizando sus mismas armas: ¡Le robó lo que él había robado!
Por mor de un hechizo del Mago Véselo se tornó el dragón en un hermoso caballero que enamoró la Zeralda y cuando estaban a cruzar en un barco, este se transformó otra vez y fijo que le había devuelto sus tesoros. ella lo que fijo y tirarlos el agua y....